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【资讯】喝酒吃药行情会否持续

发布时间:2020-10-17 02:32:36 阅读: 来源:氧化铁蓝厂家

“喝酒吃药”行情会否持续?

在大盘下跌和小幅反弹过程中,医药和食品板块常常表现抢眼,不少人用“喝酒吃药”行情来形容。但上周五,张裕受农药残留消息影响盘中跌停,而另一酒类龙头股茅台也受中报影响跌近5%。贵州茅台的下跌颇为耐人寻味,资金撤离直接导致白酒行业板块内筹码松动。那么“喝酒吃药”行情热度后市能持久吗?就网友关心的问题,8月16日下午15点整,丰煦投资管理公司投资总监邹毅做客时报访谈,同财苑网友一起讨论。  网友:下半年怎么看白酒股?  莫大:下半年的经济形势不可能更好,从资金供给层面看,也不利于市场的整体行情。如果市场有行情,也只能是局部的板块个股行情。从目前中国经济格局看,经济的三个支柱:外贸、内需、投资。其中两个支柱外贸与内需,都因全球经济衰退而大幅萎缩。所以,从推理上可以得到政策未来导向,必然是从投资拉动着手,这涉及保就业,稳定社会的大局。目前,中央政策有能力而无投资拉动的冲动,这与2008年的投资拉动造成大量负债过剩产能有关;地方政府因财政与税收下降,有着极强的政府拉动投资欲望。但一方面地方政府无资金能力,地方政府主导的投资拉动往往会造成更大局部的产能过剩。在这种情势下,我个人以为,还是超越地方政府的国家买单的投资拉动,才有可能成为主流。所以,我觉得在9月以后,应该关注的板块还是铁路建设的前端设备制造业,以及前周期类品种水泥板块。  白酒板块的情况较特殊。这个板块通常是主流机构用于作防御性布局的。尤其是在市场走势不好的情况下,主流机构由于无法做空套保,只能在民族品牌的白酒类优质股上做防御性对冲。而白酒在实体经济中,社会库存量已远大于产量,市价因政府限制消费,导致销量锐减。从长期看这个板块得益于独特性,是有一定的品牌价值,但短期市场已经透支了其未来的增长性,这个位置已经不能成为好的投资标的。尤其是目前各省均有自己的名酒品牌,区域性的垄断将抵制一线品牌的扩张。所以,我觉得目前如果还想投资白酒的人,应该在板块中比值再作决策。如果没有想清楚你想持有多少年,我劝你看看就算了,它毕竟是个长线投资产品。  网友:中新药业 ,是传统的中药股,最近走势似乎有资金出逃迹象,这股的波动轮廓应该怎么看?年内还有没有好的表现?  莫大:做股票不要看太多表相的东西,那样容易被迷惑。你说最近似乎有资金出逃,但你知道出逃的资金是哪些人吗?想搞清楚这些,你得看它的历史波动轮廓。其实,你细想一下,最近跑的人无非就两种:一种是历史高位套牢的。这些人多半是2010年11月初到12月初买入的,它们在14元一带形成一个峰值,此次股价再次运行到这区域,久套的人当然要走;还有一种是低位跟风盘,这股大轮廓一个扩张平台整理于今年初结束,其后是个上行推动,而目前不过是它的这个中等推动的调整。做这样的调整只有一个目的,就是让市场的平均持仓成本垫高。什么人会干这个事?你想明白了,自然就知道年内还会不会有好的表现。  网友:现在很多投资者都担心白酒、医药股会补跌,你怎样看?  莫大:白酒看热闹,医药分化,主要看医药流通领域股。  网友:在行情不景气时,白酒股往往能超越大盘,您认为现在白酒板块还有机会吗?  莫大:等全国人民都在讨论它有没机会时,机会已经过去了。现在进去的是找套的,差不多要下个周期才能赚钱。投资长线白酒股,是要有相对长的时间维度衡量投资收效。  莫大,丰煦投资管理公司投资总监邹毅。曾获厦门年度经济风云人物奖第一名、股市动态分析创刊二十周年最受读者欢迎奖、第一财经网络多空大辩论比赛特等奖等诸多奖项。

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