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智基创投逆市推进旗下两公司IPO

发布时间:2020-02-11 06:03:23 阅读: 来源:氧化铁蓝厂家

智基创投的真功夫:逆市IPO爆棚

1月13日,中国兴业太阳能技术控股有限公司(下称兴业太阳能)在香港交易所主板上市,这是自去年10月金融危机爆发后香港市场以来仅有的两个IPO之一。

据悉,兴业太阳能是智基创投股份有限公司(下称智基创投)近期首个上市项目,未来一个月,其投资的另外一家太阳能公司有望在纽交所挂牌。

业界人士分析,在整个IPO市场几乎停滞时,智基创投逆市推进旗下两公司上市,主要原因在于新能源概念受到投资者追捧。

新能源受宠

兴业太阳能在香港挂牌首日股价上涨了12.38%。这样的表现并没出乎史煜的预料,在此前的认购阶段,投资者认购时已经表现出了相当的踊跃程度。史煜是兴业太阳能公司董事,同时也是智基创投合伙人。智基创投成立于9年前,目前共管理资金超过4亿美元。

兴业太阳能主要从事传统幕墙工程和太阳能光伏建筑一体化工程的生产、设计及安装。其公开发售股份获得了69.6倍的超额认购,最终该股以1.05元定价发行,共发售股票6000万股。上市交易完成后,兴业太阳能总股本将增至4.28亿股,本次上市发售股票占比14.02%。

截至1月15日,兴化太阳能收盘价为1.45港元,比照1.05港元发行价计算,公司目前的市值已经在三天之内上涨了38%。

07年初开始,智基创投和其他投资机构同兴业太阳能公司接触洽谈投资事宜。“从历史上来看,公司主要依靠自身盈利能力来滚动发展,并没有依赖大量的外部投资,显示了较强的盈利能力和稳健的财务风格;管理团队都是专注于新能源和光伏建筑一体化开发的专家。”史煜称。

当年7月5日,智基创投旗下智龙基金作为优先贷款人与兴业太阳能订立票据认购协议,授出本金为350万美元(人民币2437.5万元)贷款,在08年3月21日兴业太阳能股份转让协议及抵押票据重组协议完成后,智龙基金持有其11万股,占已发行股本总数7.31%,而此次完成IPO后,智龙基金持有兴业太阳能2689万股份,占已发行股本总数的6.28%。

此外,Asset&AsheManagementLimited旗下的Asset&Ashe以及华鸿创投(VinceraCapitalManagementCo.,Limited)旗下的HuaVII两家投资基金也同时跟投了该项目。

史煜表示,“公司已经处于快速成长期,由于发展方向和主要业务都已经比较成熟,我们对公司的经营插手得并不多。”

据了解,在6个月的禁售期满后,智基创投等机构有可能择机退出兴业太阳能。

逆市的选择

由于IPO市场不景气,兴业太阳能的招股过程一波三折。早在去年9月,该公司就已经通过了港交所的聆讯,突然起来的雷曼倒闭等一系列事件让整个市场环境迅速恶化。

“整个股市都乱掉了,估值体系也乱作一团,大家对新股的兴趣也很低。”史煜称,最终也不得不选择暂缓一段时间发行。在暂缓4个月后,兴业太阳能开始招股。

受制于整体环境,在融资额度上,兴业太阳能不得不做出一些调整,降低了发行量数和融资额,此次能顺利发行,也无疑和其融资额度并不大和较低的发行价格有很直接的关系。按照发行价格1.05港元计算,其发行市盈率不足5倍。

“公司还是有一些惜售的心态,此次新发股份总共只占总股本的14%左右,这么低的比例是新股发行非常少见的。”史煜称。

新能源概念是支持智基创投推动公司招股的另一个重要原因。智基创投目前在新能源领域已经投资了约5家公司,包括各种替代能源、节能技术等。

据悉,其所投资的另一个太阳能方面的公司也有望于近期在纽约交易所挂牌,该公司上市已经通过了纽交所的核准,目前正在选择合适的上市时机。

ChinaVenture(投中集团)数据显示,自08年10月份以来,中国公司上市事件屈指可数,在全球范围内IPO的案例不足10家。连续两家所投资公司逆市进行IPO,也让智基创投吸引足了眼球。

“虽然作为创投公司我们目前账面浮盈有限,但是公司基本面很不错,新能源概念的前景也能够得到投资者的广泛认可,我们看好它未来的发展前景。”史煜称。

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